Pour faire fructifier votre épargne plusieurs possibilités existent. Elles font appels à l’ assurance vie, les produits financiers, l’ immobilier ......
Avec votre profil d’ investisseur défini et validé ensemble en fonction de différents critères, nous pourrons envisager la mise en place de solutions adaptées.
Nous offrons de nombreux produits et services à nos clients, afin que nous trouvions la ou les solutions adaptées à leur situation personnelle.
Nous devons nous rencontrer pour établir une étude personnalisée qui est établie sans aucun engagement et entièrement gratuite.
Par exemple l’ assurance vie est le placement préféré des français. Fiscalement très attractif du fait de son régime d’ imposition avantageux sur les plus-values et sans équivalent sur les successions, cet investissement peut revêtir de nombreuses formes adaptées à des profils d’investisseurs très différents ou à des objectifs spécifiques. Souhaitant vous faire bénéficier pleinement de cette diversité de l'offre, nous n'avons pas sélectionné "un" contrat mais "une dizaine" de contrats d'assurance vie, proposés par différentes compagnies d’ assurance.
Des marchés de plus en plus volatiles :
- Fluctuations de cours vertigineuses, corrections de marchés, surchauffes financières, etc…
- Une transmission des informations financières de plus en plus rapides, des marchés toujours plus réactifs, des constats qui ne sont pas prêts de changer.
Fort de cela, l’Institut du Patrimoine a sélectionné pour vous des outils innovants pour rechercher de la performance tout en limitant le risque (outil malheureusement encore trop peu connu du grand public) et une approche intuitu personae